Diario
Economía
miércoles, 24 julio 2019 | 22:35
Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de dólares , informó la dependencia.
La operación reduce las amortizaciones de los siguientes siete años y disminuye en un 37 por ciento los compromisos de pago por concepto de amortizaciones de deuda externa de mercado programados para 2021, informó la dependencia en un comunicado.
Los recursos para financiar esta operación se obtuvieron mediante la reapertura un bono en dólares con vencimiento en 2029 a tasa cupón de 4.5 por ciento, por mil 456 millones de dólares.
Además, se emitió un nuevo bono de referencia a 30 años, con vencimiento en 2050, y tasa cupón de 4.5 por ciento, por dos mil 104 millones de dólares, aseguró Hacienda.
Con la operación, recalcó, no se incurrió en endeudamiento adicional.
La transacción alcanzó una demanda máxima de 9 mil 500 millones de dólares, equivalente a 2.6 veces el monto colocado, y contó con la participación de 217 inversionistas institucionales a nivel internacional.