Apuntan tecnológicas a México para fabricar más equipo de IA

Nueva York.- Algunas de las principales empresas estadounidenses de inteligencia artificial han pedido a sus socios fabricantes taiwaneses que incrementen en México la producción de hardware relacionado con la IA, buscando disminuir la dependencia de China.

Foxconn, con sede en Taiwán, el mayor fabricante de productos electrónicos por contrato del mundo, y otras empresas taiwanesas están atendiendo el llamado e invirtiendo más en México, reportan ejecutivos y analistas de la industria.

Están aprovechando el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo de libre comercio que entró en vigor en el 2020. Ha atraído miles de millones de dólares de fabricantes que buscan trasladar operaciones de China a México, un proceso conocido como nearshoring.

Las naciones norteamericanas "esperan reemplazar los productos importados de Asia lo más posible", dijo James Huang, presidente del Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán. "Con base en este consenso, México se perfila a convertirse en la base manufacturera más importante del T-MEC".

En febrero, Foxconn dijo que gastó alrededor de 27 millones de dólares para adquirir terrenos en el Estado de Jalisco, en el oeste de México, en lo que personas familiarizadas con el plan describieron como una importante expansión de la producción de servidores de IA de la compañía. Foxconn dijo que ha invertido alrededor de 690 millones de dólares en México en los últimos cuatro años.

Las instalaciones de Foxconn en México fabrican servidores de inteligencia artificial para gigantes estadounidenses como Amazon.com, Google, Microsoft y Nvidia, dijeron personas familiarizadas con las operaciones.

La creciente presencia de empresas taiwanesas en México es parte de un proceso que "modificará dramáticamente la estructura industrial de México en los próximos 10 años", señaló el año pasado Francisco Cervantes, director de la organización empresarial más grande de México.

A medida que aumenta la producción de este equipo, las empresas estadounidenses buscan evitar repetir la historia del teléfono inteligente después de su despegue hace unos 15 años. Gran parte de la fabricación principal de teléfonos inteligentes y sus piezas terminó en China, en particular en las fábricas operadas por Foxconn y otros para ensamblar iPhones.

México presenta sus propios riesgos como centro de producción, incluyendo el crimen, el suministro insuficiente de agua y electricidad y una intensa competencia salarial por trabajadores capacitados en el ensamblado de productos de alta tecnología.

Algunos gerentes taiwaneses dijeron que dependen de la seguridad privada para evitar que pandillas locales roben chips u otro equipo valioso de las plantas. También señalaron que los trabajadores mexicanos tienden a estar menos dispuestos que los chinos a trabajar largas horas extras. Los trabajadores mexicanos están sindicalizados y las fábricas deben cumplir con las disposiciones laborales del T-MEC.

Inventec, con sede en Taiwán, que fabrica servidores para IA y otras funciones para importantes empresas tecnológicas de Estados Unidos, es una empresa que está ampliando su presencia en México.

Arch Chen, gerente regional de Inventec en México, mencionó en una conferencia en Taiwán en diciembre que uno de sus clientes, una de las principales marcas estadounidenses involucradas en el desarrollo de IA, inicialmente dijo que quería que sus equipos se produjeran en Estados Unidos. Después de inspeccionar las instalaciones en México, el cliente se sintió impresionado por la tecnología y optó por producir allí, indicó Chen.

Cada vez es más difícil fabricar equipos de vanguardia en China porque Estados Unidos prohíbe la exportación a China de chips avanzados para aplicaciones de inteligencia artificial como los diseñados por Nvidia.

Los principales fabricantes de servidores estadounidenses, como Dell y Hewlett Packard Enterprise, han pedido a sus proveedores que trasladen parte de la producción de servidores y computación en la nube al Sudeste Asiático y México, reduciendo la dependencia de China, según personas familiarizadas con el asunto. HPE y Dell destacaron que querían fortalecer y diversificar las cadenas de suministro, y HPE dijo que su cadena de suministro incluye un suministro sólido de China.

Los equipos relacionados con la IA son uno de varios campos de fabricación avanzada en los que México está asumiendo un papel cada vez mayor a medida que aumentan las tensiones entre Estados Unidos y China. El País tiene 14 acuerdos de libre comercio con 50 países, más que cualquier otra nación del mundo. Esos pactos han atraído a fabricantes automotrices de Asia, Europa y Estados Unidos, y han convertido a México en el número cinco en exportación de automóviles del mundo.

Algunos fabricantes de vehículos eléctricos, incluyendo Tesla, buscan abrir plantas en México. Las empresas taiwanesas también han invertido en el centro y sur de México para abastecer a la industria automotriz.

Los funcionarios de Taiwán estiman que hay alrededor de 300 empresas taiwanesas en México que emplean a 70 mil personas. El año pasado el comercio bilateral superó los 15 mil millones de dólares, de acuerdo con datos del Gobierno mexicano.

Los fabricantes por contrato taiwaneses se han concentrado en unos cuantos centros cerca de Texas, como Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, y Monterrey. Estos lugares albergan instalaciones de empresas conocidas en Taiwán como los "seis hermanos de la electrónica" -Foxconn, Pegatron, Wistron, Quanta, Compal e Inventec.

Liderados por esos seis, los fabricantes taiwaneses representan alrededor del 90% de la producción mundial de tarjetas madre para servidores, el corazón de un servidor que contiene los componentes principales, dice Mark Liu, de la firma de investigación de mercado TrendForce.

Tan sólo Foxconn representa más del 70% del trabajo preliminar para las unidades de procesamiento de gráficos, lo que se refiere a la fabricación de los componentes básicos de los circuitos que alimentan los servidores de IA, indicó Young Liu, presidente de Foxconn, en agosto.

Los productos fabricados en China representaron el 13.9% de las importaciones de bienes estadounidenses el año pasado, contra 21.5% en el 2015, arrojan datos de la Oficina del Censo. Mientras tanto, México tomó el primer lugar, con un aumento de 2 puntos porcentuales para una participación del 15.4%.

Durante una visita de una delegación taiwanesa a México el año pasado, Raquel Buenrostro, Ministra de Economía mexicana, señaló que el País estaba listo para trabajar con más proveedores taiwaneses, particularmente en la fabricación de productos como semiconductores.

"No podemos olvidar que México es el país del continente americano que más ha invertido en proyectos de infraestructura en los últimos cinco años: aeropuertos, trenes, carreteras y más", afirmó.