Diario
Economía
lunes, 01 abril 2019 | 16:14
Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda anunció la colocación de dos bonos en los mercados internacionales, por un monto total de 2 mil 500 millones de euros, la primera emisión en dicha moneda de la actual Administración.
Con esta transacción, refirió, el Gobierno federal logra cubrir el 100 por ciento de sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2019.
De acuerdo con la dependencia, mil 500 millones de euros se colocaron a siete años, con vencimiento en 2026, mientras que mil millones fueron emitidos a 20 años, con vencimiento en 2039.
"El nuevo bono de referencia a 7 años fue colocado a una tasa de rendimiento de 1.669 por ciento y a una tasa cupón de 1.625 por ciento. Por su parte, el nuevo bono de referencia a 20 años fue colocado a una tasa de rendimiento de 2.969 por ciento y a una tasa cupón de 2.875 por ciento", refirió la dependencia.
La demanda recibida por la transacción fue de aproximadamente 9 mil millones de euros, equivalente a 3.6 veces el monto emitido, con más de 5 mil 100 millones de euros en el tramo de 7 años (3.4 veces el monto colocado) y más de 3 mil 900 millones de euros en el tramo de 20 años (3.9 veces el monto colocado).
En total, señala, se recibieron más de 545 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente: 309 órdenes para el bono a 7 años y 236 órdenes
para el bono a 20 años.
"Esta transacción, en conjunto con la realizada el pasado 16 de enero por un monto de 2 mil millones de dólares, le permite al Gobierno federal cubrir la totalidad de sus amortizaciones de deuda de mercado denominadas en moneda extranjera programadas para 2019", refiere.
La dependencia aseguró que esta transacción se encuentra dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019.
"Hacia adelante, la SHCP continuará monitoreando las condiciones en los diferentes mercados con la finalidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública", indica.