Economía

Coloca CFE deuda por 2 mmdd en EU

Recursos se utilizarán en parte para financiar inversiones del Plan de Negocios 2021-2025

Archivo/El Diario

Agencia Reforma

viernes, 05 febrero 2021 | 06:00

Ciudad de México— La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó dos bonos de deuda por 2 mil millones de dólares en el mercado estadounidense, y cuyos recursos utilizará, en parte, para financiar las inversiones contempladas en el Plan de Negocios 2021-2025.

El primer bono, por mil 200 millones de dólares, tendrá un vencimiento a 10 años (febrero de 2031), otorgará un rendimiento anual de 3.348 por ciento a inversionistas.

El segundo, por un monto de 800 millones de dólares, tendrá un vencimiento de 30 años (en febrero de 2051), con un rendimiento anual de 4.677 por ciento.

Desde hace cuatro años, la empresa estatal no había realizado emisiones en el mercado estadounidense, que ahora fueron bajo el esquema 144A / Reg S.

“Durante la operación, se recibieron ofertas por más de 10 mil millones de dólares, es decir, lo equivalente a 5.2 veces el monto colocado. Además, contó con la participación de más de 500 órdenes por parte de inversionistas, incluyendo fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de Norteamérica, Europa, Asia y América Latina, convirtiéndola en una de las transacciones más demandadas y exitosas en la historia de la CFE”, dijo la empresa en un comunicado.

Con los recursos obtenidos se hará el refinanciamiento del bono CFE 21, el cual vence el 26 de mayo próximo, por un valor de mil millones de dólares.

Asimismo, se financiará parte de las nuevas inversiones contempladas en el Plan de Negocios 2021-2025 de la CFE.