Reforma
2018-12-05
Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos emitidos por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MexCAT), representado por Hogan Lovells, junto con otros tenedores en contacto con el despacho, dijo que no puede apoyar la propuesta de recompra en su forma actual.
Estos tenedores superan el 50 por ciento del monto principal de al menos una serie de bonos de MexCAT.
"El Emisor no consultó al Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT antes de la difusión de la oferta pública de recompra y solicitud de consentimiento de MexCAT (la "Propuesta"). Sin embargo, el Grupo la analizó y alberga algunas inquietudes por las que no puede apoyar la versión actual de la Propuesta", señala el documento publicado por el despacho Hogan Lovells.
Entre las preocupaciones señala, respecto al nuevo aeropuerto, la liberación y revocación de la garantía y supuestos de incumplimiento conforme a la documentación aplicable; en relación con el aeropuerto actual, la posible reducción de la garantía derivado del uso o construcción, a corto o largo plazo, de aeropuertos alternativos o adicionales en el área de la Ciudad de México
Asimismo, posibles reducciones adicionales a la garantía respecto a la liberación de pagos restringidos en dos de las cuatro series de bonos; y se considera que los tenedores de bonos que participen en la oferta pública consienten en la liberación de la garantía y en las modificaciones a los convenios y supuestos de incumplimiento. Esto aún y cuando no puedan adquirirse en su totalidad los bonos ofertados (e incluso si se compran los bonos ofertados, los cargos por la compra anticipada y el consentimiento quedan incluidos en, y no son adicionales al, precio mínimo aceptable de la oferta).
No obstante, el grupo de tenedores de bonos Ad Hoc de MexCAT está dispuesto al diálogo con MexCAT para abordar estas inquietudes, señaló.
El bufete internacional de abogados Hogan Lovells, que incluye a los socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico De Noriega (Ciudad de México), ha sido contratado como asesor legal para el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT.