Sandra Rodríguez/
El Diario de Juárez
El Gobierno del Estado contrató al banco BBVA Bancomer para conducir el proceso de licitación de la reestructura de 10 créditos que forman parte de la deuda pública del Estado de Chihuahua.
A través de una ficha informativa, la Secretaría de Hacienda reportó que escogió a esta institución bancaria como “agente estructurador” por ser “líder nacional” en este tipo de operaciones en el mercado mexicano y latinoamericano de deudas.
“BBVA Bancomer ha estructurado y/o colocado las operaciones recientes más importantes en el mercado financiero en México, con importes superiores a los mil millones de dólares”, informó la Secretaría de Hacienda estatal.
La misma institución bancaria tiene tres de los créditos –por cinco mil 860 millones de pesos en total– que se van a reestructurar y, de acuerdo con Hacienda, es también parte de los 13 bancos que buscan participar en la subasta.
“En este sentido, es importante comentar que quien participa en este proceso es el área de banca de inversión y asesoramiento y no el área comercial encargada del otorgamiento de financiamiento”, indica la ficha informativa.
De acuerdo con el decreto 390/2017, la reestructuración busca modificaciones en “las tasas de interés, disminución o eliminación de comisiones, liberación de participaciones, disminución del fondo de reserva, modificación en el plazo promedio ponderado y el perfil de las amortizaciones” de 10 créditos.
Bancomer, según la ficha enviada por Hacienda, será quien haga el “análisis de documentación; estructuración y análisis de financiamiento; elaboración de carta invitación a entidades financieras potenciales en conjunto con el Estado y apoyo en el cierre y fondeo del financiamiento”.
Junto con el Gobierno del Estado, Bancomer fue convocante de la reunión realizada el pasado 7 de noviembre en la Ciudad de México, a la que fueron invitados más de 24 bancos.
“A esa reunión acudieron 48 personas representantes de 23 instituciones financieras (…) Al día de hoy tenemos registradas para participar en la subasta a 13 instituciones financieras”, agregó la ficha informativa.
Información de comunicación social de Hacienda indicó también que otros bancos interesados en la subasta son Banamex, Banorte, Inbursa y Multiva, todos los cuales, como BBVA, son parte de los bancos cuyos créditos se busca reestructurar.
“El proceso de asignación de los 20 mil 404 millones que se reestructurarán se realizará a través de una subasta pública que será llevada a cabo el próximo 29 de noviembre; a esta subasta asistirá un notario público que dará fe de los resultados y el proceso así como diversos representantes de instituciones y de la Comisión de Presupuesto del H. Congreso”, agregó la ficha informativa.