Agencia Reforma
2016-09-28
Ciudad de México— José Cuervo, la mayor productora de tequila en el mundo, que es controlada por la familia mexicana Beckmann, presentó a la Bolsa Mexicana de Valores una solicitud para lanzar una oferta pública inicial de acciones por un monto no divulgado.
La compañía, registrada como Becle, planea vender acciones públicamente en México y en una oferta privada en Estados Unidos, según el prospecto preliminar de la operación divulgado ayer.
A inicios de año, reportes de prensa no confirmados dijeron que la oferta de la compañía –que produce, comercializa y distribuye un gran portafolio de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, propias y de terceros– sería por unos 750 millones de dólares.
Los fondos levantados en la operación serían usados para fines corporativos generales, incluyendo inversiones enfocadas en el crecimiento de la firma, según el prospecto de inversión.
Desde junio de este año, corría el rumor de esta posible colocación e incluso se habló que el monto a colocar podría llegar a los mil millones de dólares y que el mínimo de la operación no bajaría de 500 millones de dólares.
José Cuervo reportó ventas netas combinadas por 19 mil 817 millones de pesos el año pasado y de 12 mil 192 millones de pesos en el primer semestre del 2016. En tanto, su utilidad neta fue de mil 770 millones de pesos.
En los primeros 6 meses del año, EU y Canadá representaron 75 por ciento de sus ventas, en tanto que México le aporta 15 por ciento y el resto del mundo, 11 por ciento.
Los coordinadores globales de la oferta son los bancos Morgan Stanley y JP Morgan y los intermediarios colocadores son Santander y GBM.